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標題: 后疫情時代,中國醫療健康產業的“麦肯锡”洞察 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2021-9-14 16:46
標題: 后疫情時代,中國醫療健康產業的“麦肯锡”洞察
新冠疫情的暴發是中國醫療康健财產的一個决议性時刻，它带来的短時間挑战和動态可能會永恒地扭转财產的面孔。

近日，闻名咨询公司麦肯锡(McKinsey & Company)公布了英文陈述《How COVID-19changes the game for biopharma in China》(新冠肺炎若何影响中國的生物制藥遊戲)，在中國新冠疫情渐趋减退的布景下，或说某种水平上的“后疫情期間”，洞察疫情给中國醫療康健财產带来的5项议题，并预测将来。此陈述第一作者為麦肯锡全世界資深董事合股人、中國區醫療康健咨询营業賣力人Franck Le Deu(乐诚铎)。本篇對其要点稍加总结，举行分享。

新冠肺炎(COVID-19)疫情正在从底子上扭转中國醫療康健财產的运作模式，给预算带来短時間压力，削减了對非新冠肺炎患者的醫治，并粉碎了市场根基面。同時，跟着投資增加的预期和随經濟苏醒而出台或正在制定的支撑性政策，一些新的热門范畴呈現。醫療康健财產的急迫使命是减轻疫情的短時間影响，并為规复正常后的新圖景做好筹备。

中國事全世界第二大醫藥市场，也是大都全世界制藥企業的计谋重点。中國市场是繁杂的，并且跟着危機的竣事變得加倍繁杂。對經濟增加和醫療付出的预期已下调，而且公司难以连结對患者正常程度的影响。藥品的核准仍在继续，但上市贩賣面對挑战，這是由于病院遭到影响致使患者削减。慢病患者由于可以或许得到利益方，而且經由過程零售藥店和在线平台得到藥品，因此遭到的影响较小。

斟酌新冠疫情带来的新動态，从中可以归纳出5项重大议题。它们包含大都范畴(但非全数)遭到束缚的醫療预算；跟着供给者脚色的蜕變和新渠道的增加，患者活動正在產生變革；對新的市场進入模式(go-to-market model)的需求，斟酌到数字供给链挑战的延续呈現，和當局的一系列新政。

這五项主题应被视為當前情况中的危害，但也是潜伏的機會范畴。關头在于，生物制藥公司如今要评估這些主题的影响，并按照本身态度、能力和愿景做出得當的应答。乐成的标记将是一個支撑疫情以后的增加、确保将来几年谋划機動性和弹性的提案。跟着新冠肺炎危機在中國的减退，生物制藥公司可能會细心斟酌影响营業的首要變量是若何變革的，和可能會若何變革。

01疫情對醫療预算的影响

業界一致認為，新冠疫情将對經濟發生负面影响，从而影响醫療付出。麦肯锡全世界钻研院(McKinsey Global Institute)在疫情爆發前估量晚上兼職工作, ，2020年中國醫療付出将增加到GDP的6.6%，而中國經濟将增加5.9%。這些数字發生了6.93万亿元人民币的基线值。斟酌到疫情對全世界經濟的影响，2020年中國GDP增加更有可能在1%~2.3%之間(据當局统计数据，2020Q1中國GDP同比降低6.8%)。若是要保持醫療付出的预期绝對值，當局必要将付出占GDP的比例提高到6.8%~6.9%之間。若是保持醫療付出占GDP比例為2019年的6.5%，那末2020年的醫療付出将削减3400~4200亿元人民币。

带量采購(VBP，volume-based procurement)的推行可能會在全部2020年延续。同時陪伴着對注意效力的政策的存眷晋升，如近期展開的DRG(疾病诊断相干分组)试点事情，和@增%itZxQ%强對國%r8Rn8%度@醫保藥物目次中藥物代价的审查。

踊跃的一壁是，一些范畴的预算可能會增长。在2003年SARS(非典)危機以后，當局颁布發表對CDC根本举措措施和信息体系举行重大進级，请求病院将5%的收入分派到這些方面。對付這次新冠疫情，咱们可能會看到雷同的举措。在低级保健方面的付出可能會增长(3月26日上海颁布發表了182家新的發烧門诊)，并愿意投資于更先辈的疾病预防能力。鉴于在疫情断绝時代数字解决方案的首要性，對5G收集和人工智能(AI)的更多支撑将是成心义的。這也反应出SARS危機后科技投資增长的模式。

病院患者流量的降低和以往危機的履历表白，行業收入在近几個月将大幅降低。但是，在以前的几回事務以后，很快就呈現了反弹。来自SARS危機的数据显示，在疫情爆發后的一年中，北京的門诊流量和住院人数别离增加了22%和28%。醫療保健的付出在随后几年中延续增长。

02转移的患者流

跟着新冠肺炎的風行，病院转移資本和能力用于醫治受傳染患者。國度卫健委果最新数据显示，2月份天下各地(湖北省除外)的就诊人数降低了约40%。三级病院收到的打击最大，患者数目降低了50%以上。這一趋向與大夫查询拜访成果一致，按照麦肯锡在2020年4月與醫學界互助履行的大夫查询拜访，在较低品级的醫療機构患者数目规复较快(圖表2)。跨越90%的大夫陈述说，在疫情爆發時代，門诊流量遭到了负面影响。二级和三级病院遭到的影响特别紧张。按照摩根士丹利在4月7日的中國醫療病院月度处方，本年2月，天下門诊量降低60%，处方藥贩賣额同比降低27%。這两项数据如今都已起头规复，但很多病院仍达不到满负荷运转。

一名大夫在接管调研時说：“病人数目正在迟钝规复。咱们正在以30%~40%的能力运转。因為咱们是新冠肺炎的指定病院，咱们只能為其他病人開辟一半的床位”。疫情危機事后，醫療需求将不成防止地正常化(按照非典疫情的履历，约需两年)，但患者流量可能继续向中低端病院、在线平台(互联網病院和網上藥店)和线下零售藥店转移。

03新的市场進入模式

這场疫情的三個關头影响别离為對数字化解决方案的需求日趋增加，藥房的感化加倍凸起，和生物制藥公司和大夫之間瓜葛的變革，二者面临面交换的機遇削减不少。這些動态已在塑造行業的很多更遍及的趋向中阐扬了感化，即便危機减退，這些動态也不太可能退却。這象征着急迫必要開辟新的模子来应答不竭變革的市场進入圖景。

数字平台利用的增长是這次疫情的清楚特性之一，互联網病院和網上藥店在供给藥品方面阐扬了白髮變黑髮洗髮精,關头感化(本年年头，收集处方数目增长了10倍)。在疫情岑岭期，經由過程收集渠道拜候國度卫健委直属直管病院的人数增长了17倍。处所當局也加大了對数字技能的利用，8個省施行了網上根基醫保(BMI，basic medical insurance)醫療用度结算。别的，當局扩展了教诲收集钻研會和在线引导，比方夸大病人在哪里可以得到醫療辦事。

生物制藥公司和康健科技公司致力于改良数字醫療情况。當跨國公司在疫情時代推出新產物時，他们摆设了大量的虚拟支撑資本。同時，中邦本土康健科技公司尽力使他们的辦事顺应與疫情相干的需求。baidu供给免费的“问大夫”挪動利用，京东康健在全世界范畴内供给24小時的免费咨询。阿里康健推出了一项免费的在线诊断辦事，一样可以在中國及外洋利用，并為一些慢病供给送藥上門的辦事。腾讯推出了“腾讯康健”小步伐等互联網辦事平台，與多家贸易火伴配合供给综合防控解决方案。好醫生在线網站與21万名公立病院大夫互助，倡议了一场免费的在线诊断勾當。

疫情時代，藥店在确保藥品供给方面阐扬了首要感化，在羁系的支撑下，它们的责任可能會继续增长。作為回应，制藥公司已起头創建全渠道介入和分销模式，估计這一趋向在将来几個月将继续下去。

斟酌到小我接触的停滞，生物制藥公司在疫情時代更多地利用了数字和长途东西，帮忙大夫得到與產物和疾病相干的信息。微信、呼唤中間和长途教诲平台起到愈發首要的感化。

04临床開辟项目和供给链的間断

即便在疫情最紧张的時辰，藥品開辟仍在继续。本年1月和2月，没有迹象显示审批呈現延迟，羁系渠道依然通顺(圖表3)。國度藥监局(NMPA)在第一季度核准了164项申请，而客岁同期则為141项。這一趋向表白了NMPA继续鞭策立异的刻意。

與藥监审批分歧，临床实验呈現了間断，這反应了严酷的断绝辦法和临床大夫的缺少，大大都間断產生在位于湖北的機构。在疫情爆發前，武汉近一半的临床实验是由跨國生物制藥公司举行的。跟着疫情影响的削弱，按照临床营業主管的非正式陈述，临床实验正在迟钝升温。

在跨國公司具有举措措施的所有都會，出產制造都已规复。但是，工场是不是正在满负荷运转依然存疑。别的，原料藥(API)供给链的全世界間断可能會影响中國和外洋的出產，特别可能影响抗生素、糖尿病藥物、止痛藥和艾滋病暖宮帶,抗逆转录病毒藥物。產能的限定可能對基于价值订价(VBP，value-based pricing)的當地出產介入者(指國度带量集采中标企業)组成挑战，并可能侵扰全世界供给链。别的，在仓储和配送方面可能還存在一些不成防止的挑战，特别是生物成品和检测试剂盒，它们必要冷链資本。

05蜕變的政策款式

醫療政策在疫情以前就已在變革，在疫情時代继续蜕變。本年1月，國度醫保局(NHSA)公布了關于零售藥店若何处置根基醫療保险的新划定，条目包含请求聘任全职藥师，和在店内為根基醫保藥品设置專區。4月7日，上海市公布了《關于完美重大疫情防控体系体例機制健全大众卫生应急辦理系统的若干定见》，提出到2025年創建新型大众卫生应急辦理系统。该体系将加强该市应答醫療勾當激增的能力。它将利用告急批示信息框架和智能决议计划来支撑洞察、协和谐資本辦理。在数字化方面，中國國度卫健委(NHC)公布了一份關于新冠肺炎在线诊療的通知，旨在如下三個方面。

(1)  創建省级收集醫療辦事平台和新冠肺炎防控辦理

(2)  整归并公布已注册的互联網病院和互联網诊療平台

(3)  武汉、上海互联網病院报销试点

很多業内助士估计，将来几個月需求将敏捷规复到正常程度，并且已呈現了使人鼓動的苏醒迹象，3月份处方量上升。但是，這次危機的重大影响和大众資金的压力，促使公司带领者必需對疫情举行评估，并當真斟酌如安在中國(甚至全世界)展開事情。當下的问题包含营業持续性，付出限定的轨迹，和若何辦理临床实验間断。在权衡中國市场在将来数月甚至数年的蜕變方面，也存在一些不那末紧急但很關头的挑战。针對新冠疫情带来的5项重大议题(上文01~05部門)，计谋聚焦在這些范畴将發生重大影响。

01超出大众資金来解决预算限定

醫療预算估计在将来1~2年内将會遭到限定。生物制藥公司或可經由過程對一系列场景建模并评估它们對收入模子的潜伏影响来应答。企業高管们認為 VBP(基于价值订价)多是一剂解藥，但認可不太可能會有比预期更多的VBP。醫療预算的压力可能會加快推行DRG(疾病诊断相干分组)。

在人们對自费和私家醫療保险(PHI)程度不竭提高的预期中，生物制藥公司可将规划扩大到大众資金以外。到2025年，私家醫保(贸易醫保)将占醫療付出的18%，而2019年只有7%。估计的增加反应出，在更宽松的羁系情况和税收鼓励的支撑下，當局的方针是私家醫保在醫療付出的占比在将来5年增加4倍，到达29%(圖表4)。在當局支撑的迹象中，中國保监會(CIRC)等13部分于本年1月结合公布《關于促成社會辦事范畴贸易保险成长的定见》，倡导在社會辦事范畴推行贸易康健保险。技能改造是另外一個支撑身分，它為消费者供给教诲資本和更多選择。约70家保险公司已扩展了承包范畴，将新冠肺炎包含在内。

02顺应患者流的新動态

生物制藥公司可以调解他们的运营模式，以应答患者流的變革及同時可能加快的分级诊療。跟着愈来愈多的患者利用低品级病院和低级醫療機构，公司可能會从新斟酌交互資本分派，并斟酌新的法子和技能来帮忙他们互動。互联網病院的成长必要專門的计谋、能力和火伴瓜葛。這些应當被利用于促成长处相干者的介入和藥品可及性，和改良患者和大夫在多种环境下的体验。

跟着藥店将饰演加倍首要的脚色，生物制藥公司可能追求增强零售大客户辦理体系，包含分销商和藥师，并提高贸易能力。斟酌到藥店处置的处方量愈来愈多，藥企应當尽力支撑疾病教诲，并确保在必要的時候地址都能買到藥。随市场布局的蜕變，為專業醫療职員供给分外的現场和数字化支撑是成心义的。

03从新调解市场進入(GTM)模式

在一個高度竞争的情况中，有需要開辟市场進入模式作為差别化的一方面。如许做的最大挑战是冲破线下和线上勾當的區隔。疫情以前，大部門勾當都是线下的。在新的环境下，企業应當转向跨渠道供给辦事，這也将反应出需求的持久變革。线上问诊从2012年至2016年增加了49%，在将来一段時候内可能會加快增加，到2025年每一年可能會跨越15亿(包含付费和免费)。疫情事后，可能會有更多機遇操纵在线辦事来解决現实的醫療需求，并增长教诲和虚拟支援等辦事。現实上，除新冠肺炎主题，愈来愈多的证据表白，处所當局但愿数字化醫療能起到更壮大的感化。上海和武汉等都會已在10种慢性病的大众保险政策中增长了线上问诊。

在創建全渠道客户定位時，履行團队应當斟酌一系列计谋變量，从数字预算到最有用的投資范畴。他们還应當钻研出若何权衡数字互動的影响，并筹备開辟外部和内部能力，如数据和@阐%2DQ妹妹%發@。除這些尽力以外，他们還可能促成變化，并确保数字东西和流程有用地與現有体系集成。

所有重要公司如今都或多或少地采纳了举措。現实上，跟着疫情時代勾當的激增，一些公司将多达一半的贩賣预算投入到了数字范畴。當公司把所有的贩賣代表转移到一個数字平台上時，一名总司理称“在两個月内完成為了必要两年才能完成的事情”。数字化加快也為持久计划供给了信息。约70%的公司正在斟酌线上/线下的贩賣代表模式，這表白他们正在接管数字化，并晓得一旦常态回归，面临面的贩賣将继续阐扬首要感化(圖表5)。

斟酌到這些動态，公司可能會斟酌在技能投資上加大投入，并制订在线互動的计谋。语音的数字同享将是差别化的一個關头来历，企業将加大全方位客户交互模式的投資，以在内容、相应性、渠道、動静通报、“兴趣”和建议质量等方面開展竞争，既尊敬客户，又促成患者和大夫之間的互動。

最后，固然在曩昔的几個月新上市產物数目大幅降低，但立异范畴可能會继续繁华成长。國度藥监局(NMPA)已經由過程浩繁的核准证了然它對支撑立异的许诺，并摸索了利用真实世界证据(RWE)来支撑核准進程。

04临床实验間断的危害辦理

跟着疫情的减退，临床实验勾當正在升温，公司正从新存眷减缓计谋和危害辦理。技能将成為实現虚拟实验、数字监控和后勤保障的關头东西。與此同時，生物制藥公司可開辟实验园地選择的计谋法子，可能管帐划整体增长实验园地数目。對付可自行给藥的临床实验，公司可以斟酌禮聘颠末認证的冷链物流公司直接送貨上門。

新冠疫情的暴發必定是出乎料想的，這一究竟应當為夸大對“尾部事務”的应急规划的将来预测供给信息。公司应當制订基于一系列场景的计谋，并與羁系機构紧密亲密互助，引导数据辦理，评估临床实验，并减轻潜伏的负面影响。

05扶植性地介入政策制订

為了促進更健全的醫療生态体系，當局可能會继续成长和增强醫療政策。生物制藥公司可以斟酌紧密亲密介入，以确保领會與准入、立异、保险和技能脚色相干的法则可能若何蜕變。可能的政策行動包含制订新的零售分销尺度，出格是藥店尺度，和鼓動勉励在线诊療的立法。可能會有一些行為来鼓動勉励贸易醫療保险能力的成长，并促成临床实验园地和数据辦理。為了支撑立异，國度藥监局(NMPA)可能會继续摸索新的审批路子。最后，有關部分极可能會在天下范畴内創建一個關头醫療物质的计谋储蓄，這可能會在短時間内提振谋划勾當。

跟着這些政策范畴的成长，公司带领层可以斟酌與有關部分接触，并响应地调解计谋。這将供给一個機遇，促成更深的理解，并确保公司彻底合适将在将来几年塑造营業的法则。

新冠疫情的暴發是中國醫療康健财產的一個决议性時刻，它带来的短時間挑战和動态可能會永恒地扭转财產的面孔。好動静是，跟着中國比其他國度更快地走出危機，醫療康健市场仍从底子上连结强劲，并可能成為國度經濟增加的首要鞭策力。究竟上，近期事務的影响可能會加强中國對醫療的许诺。鉴于其他地域面對的严重疫情挑战，中國可能比疫情爆發前更具投資吸引力。

如今不是夷由投資计谋的時辰。生物制藥公司可以斟酌黃金戰神將瑪卡,操纵疫情的履历，加快在有远景范畴(如数字和零售)的投資，并增强與關头决议计划者的接触。當GDP和预算压力起头上升時，可能會呈現强劲的增加势头。同時，公司必需注重不成防止的危害，并斟酌市场根基面的弹性或其他方面。跟着疾病包袱的蜕變，公司应确保按照最新趋向举行计划，并在機遇呈現時為计谋投資圈定資本。那些可以或许乐成应答動态环境，并操纵数字化潜力的公司，最有可能在将来繁华成长。

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